マリッサへの思いを秘めたまま、チノでテレサと暮らし始めたライアン。 寂しさをアルコールで紛らわせようとするマリッサ。 気持ちがすれ違ったまま、離れ離れの夏休みを過ごすことになった彼らのその後の関係は・・・？
チノ時代の元恋人テレサの妊娠が発覚し、一度はチノに戻ったライアンだが、テレサに流産したと言われふたたびニューポートへ。しかしマリッサはライアンが去っていった寂しさから庭師のD.J.と関係を持ってしまっていた。D.J.とのことを隠したまま寄りを戻そうとしたマリッサに怒ったライアンは彼女と別れ、転校生リンジーと付き合い始める…。
ライアンがチノに戻ってしまったことを悲しんでサマーにも言わずに家出をしてしまったセス。ライアンが戻ったことでセスも家に帰ってくるのだが、何も言わずに出て行ったセスに対し激怒したサマーは、セスを見捨てて完璧な彼氏ザックと付き合っていたのだった…。
実はセスの母キルスティンの異母姉妹だったリンジーは母親を追ってニューポートを去り、セスはザックからなんとかサマーを取り戻して、ぎこちないながらも元の関係に戻りつつあった。
サンディとキルスティンは揺るぎない愛情で結ばれていたはずだったが、サンディの昔の恋人レベッカが現れたり、キルスティンは仕事で知り合ったカーターに惹かれたりと、問題が浮上。ケイレブと結婚したジュリーが、キルスティンの仕事場にまで踏み込み、父ケイレブとの関係が悪化していくキルスティン。カーターが去ったことも影響し、アルコール依存症になってしまい、リハビリ施設に入所することに。過去の醜態がバレたジュリーが、ケイレブに愛想をつかされそうになっていた矢先、ケイレブは帰らぬ人となる。
やがてライアンの兄トレイが出所してきたという一報がもたらされる。しばらくコーエン家の世話になることになったトレイだが、ライアンとの厚い兄弟愛は失われていなかったものの、どうしても悪い行いから遠ざかることが出来ない。その不器用さからトレイはついにマリッサにレイプ未遂をし、それを知ったライアンは我慢の限度を越え、兄弟は激しい取っ組み合いに。ライアンを殺しそうになるトレイを目の当たりにして、マリッサはトレイが落とした銃で彼を撃ってしまう。胸から血を流し倒れるトレイ…。マリッサはトレイを殺してしまったのだろうか？ライアンとマリッサの運命は？
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