養子を迎える日を間近に控えたリズは、しばらく仕事を休もうと決意。そんな彼女にもたらされた次のブラックリストの名前は「サイプラス養子縁組事務所」だった。レッドはその事務所が盗んだ子を養子として「売って」いると言い、次に養子を迎え入れる予定のローランド夫妻の情報を渡す。
容疑:誘拐した子供たちの密売
犯行:優秀なDNAを持った女性たちを誘拐し、体外受精で妊娠・出産させ、生まれた子供を養子に出していた。
ゲスト:キャンベル・スコット『愛の選択』
脚本:ルーカス・ライター
監督:マイケル・W・ワトキンス
音楽:"Sundown" by Gordon Lightfoot
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