レッドは何者かが自分に攻撃を仕掛けていることに気づく。彼は敵の正体を探るべく、リズたちに協力を求める。そしてリズたちは伝染病を使って標的を殺す殺人者を追うことに。一方でレッドは、トムを自分の作戦に引き入れ、トムはある人物に成りすましレッドの敵を探ることになる。
ゲスト:エリザベス・ライル「ワンス・アポン・ア・タイム」
脚本:ノア・シェクター
監督:マイケル・W・ワトキンス
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