天才建築家が自宅の屋根から墜落して死亡する。ディーンとサムの調査の結果、天才たちが次々と謎の死を遂げており、彼らは10年前に悪霊と契約していたことがわかってくる。これ以上犠牲者を増やさないために悪霊を呼び出すディーンだったが、弱みにつけ込まれ、逆に契約させられそうになる。
♪ロバート・ジョンソン "Crossroad Blues" / ナザレエス "Hair of the Dog" / ビッグ・ビル・ブルーンジー "Key to the Highway" / サン・ハウス "Downhearted Blues" / ロバート・ジョンソン "Hell Hound on my Trail"
脚本: セラ・ギャンブル
監督: スティーブ・ボヤム
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