第1話「スタート！同棲時代」

[PILOT]

ゴミを収集する清掃作業員組合がストライキを決行し、市庁舎のスタッフは対応に大慌て。その上、市長のウィンストンはふとしたことから「ゲイ」を侮辱するような失言をしてしまう。市長補佐のマイクと他のスタッフたちはそれぞれの問題解決に向けて奔走する。仕事から帰ってきたマイクは、恋人のアシュリーから、実は自分のアパートを引き払って既にマイクの部屋に引っ越しずみだと告げられる。そんなこととは露知らなかったマイクはいつの間にか自分たちが同棲していたことに驚く。煮え切らない態度のマイクに対してついにアシュリーは二人の関係を問いただすのだが…。
監督：トーマス・シュラム
脚本：ゲーリー・デビッド・ゴールドバーグ、ビル・ローレンス

第2話「最もセクシーな男」

THE GREAT PRETENDER

雑誌「マンハッタン・マガジン」の読者投票でマイクは「ニューヨークのセクシーな男ナンバー・ワン」に選ばれる。最初は大喜びだったが、突然人々の注目を集めることとなったことに当のマイクは困惑するばかり。ニューヨーク中のVIPメンバーたちが集まる重要な夕食会が開かれることになった。しかし、市庁舎のスタッフたちは扱いが難しいウィンストン市長夫人ヘレンの対応策に頭を悩ませることに…。
監督：リー・シャラット・ケメル
脚本：サラ・ダン

第3話「ゴミ戦争」

THE APARTMENT

清掃作業組合のストライキはまだ続いていた。ニューヨーク中のゴミ置き場にゴミが山積みとなり大問題に。この事態を収拾するためにマイクは組合側との交渉に専念、マイクに代わって部長のスチュアートがオフィスの責任者を一時的に務めることに。スチュアートは『効率的な人の7つの習慣』という本を持ち出してスタッフにやる気を起こさせようとするが大失敗。そこでマイクがバスケのコーチのように的確な指示を出し、みんなを仕事へと駆り立てる。一方マイクとアシュレーはようやく同棲生活を始めるものの、お互い忙しすぎて一週間も顔を合わせることができないでいた。
監督：リー・シャラット・ケメル
脚本：ビル・ローレンス

第4話「うぬぼれもほどほどに」

PRIDE AND PREJUDICE

マイクは新しいニュース番組の取材を受ける事になり、彼の自尊心がチラチラと燃え上がってきた。政治理念をまとめるよりも、ネクタイを気に病むマイクはレポーターの鋭い追求にさらされる。
監督：リー・シャラット・ケメル
脚本：ブライアン・バックナー＆セバスチャン・ジョーンズ

第5話「ライバル」

RIVALS

とある日曜日、マイクが外出先からアパートに戻ると、上の階の住人イェールとマリアが遊びに来ていた。彼らは熱心な環境保護運動をしており、まったく興味のないマイクは辟易する。
監督：リー・シャラット・ケメル
脚本：エイミー・コーエン／ミッシェル・ネイダー

第6話「市長の支持率」

A STAR IS BORN

ニューヨーク市立学校の教育長の退任にともない、新しい教育長を任命する時期になる。市長の支持率が低調なため、人望がある教育者ブロンスティンを指名することでマイクたちは挽回をはかろうとするのだったが、とんでもない事実が判明。
監督：リー・シャラット・ケメル
脚本：カーク・J・ラデル

第7話「結婚騒動」

GRAND ILLUSION

ニューヨーク州では同性間の結婚を合法化するか否かの議論が高まっていた。ところが市長は、この問題に反対の意向。そこでゲイのカーターは、抗議のパフォーマンスとして偽装結婚を計画する。
監督：リー・シャラット・ケメル
脚本：エイミー・コーエン／ミッシェル・ネイダー

第8話「勝つのはどっちだ？！」

HIGH & THE MIGHTY

マイクは破産寸前の老人ホームを救おうと、買い手を捜していた。そんな彼の前に豪快な不動産業者ドナルドソンが現れ、利益が見込めないにもかかわらず老人ホーム購入をあっさりと承諾する。そのかわりに、図書館別館の新設工事の入札に手心を加えろと迫るドナルドソン。マイクはこれをキッパリと断るが、怒ったドナルドソンは今度は老人ホームを盾に脅しにかかってきた。
監督：リー・シャラット・ケメル
脚本：カーク・J・ラデル

第9話「トミー・ドゥーガンをよろしく」

MEET TOMMY DUGAN

予算削減策の発表で市政がマスコミに叩かれそうなため、マイクは注意をそらそうと小学校で開催された「1日市長」コンテストの優勝者を連れてくる。ところがその優勝者トミー・ドゥーガンは小学生ではなく、小学校の清掃員で大人であるとわかり一同ビックリ。一方市長は、市民モニターの提案を受け入れて、スピーチのスタイルを変えることに。お陰でマイクに影響が…。
監督：リー・シャラット・ケメル
脚本：ティム・ホバート

ゲスト：ウディ・ハレルソン

第10話「感謝祭の戦い」

THE COMPETITION

マイクたちと市議会職員のリサたちは何かというと競い合う犬猿の仲で、感謝祭でもチャリティーディナーにどれだけ多くの人を集められるかで競争することに。もちろん負けた方には罰ゲームが待っている。前回ソフトボール大会でリサたちに負けたマイクは雪辱を晴らすべく、市長までも巻き込んで張り切る。
監督：リー・シャラット・ケメル
脚本：サラ・ダン

第11話「犬たちの午後」

DOG DAY AFTERNOON

ニューヨーク市警の本部長は「市長は犯罪率低下を自分の手柄のように言っている」と批判し、両者の関係は険悪に。マイクは修復を図るためにNY一有名な警察犬、ビンゴの葬儀を市庁舎のスタッフで盛大に執り行うことにする。ポールとカーターがタクシーでビンゴの遺体を運んでくることになったのだが…。
監督：リー・シャラット・ケメル
脚本：ジェフ・ローウェル

第12話「恋に悩みはつきもの」

CRISSCROSS

風邪でダウンした市長の代役としてテレビの討論番組に出演することになったマイク。ところが、討論の対戦相手だった人物が緊急入院し、アシュリーがその代役に抜擢されてしまう。市長がかつて恋人とテニスの試合で争い、それが原因で別れてしまったという話を聞いたマイクは戦意を喪失するが...。
監督：リー・シャロット・ケメル
脚本：ブライアン・バックナー、セバスチャン・ジョーンズ

第13話「失恋」

BYE BYE LOVE

なんとマイクがアシュリーと別れたという。アシュリーは仕事でロスに行くことになり、別れを決めたというのだ。みんなはマイクを気づうが、本人はいたって元気な様子だ。しかし、実はアシュリーの想い出が詰まった段ボール箱を片時も離せないでいた...。
監督：リー・シャロット・ケメル
脚本：カーク・J・ラデル、ビル・ローレンス

第14話「恋の予感」

STARTING OVER

フリーの身となり、市庁舎の女性スタッフたちからお誘いの攻撃を受けるマイク。しかしマイク本人はアシュリーへの想いが断ち切れずに仕事に没頭することで傷心を紛らわせていた。これに付き合わされて、連日の残業にうんざりしたスタッフたちはマイクに新しい恋人をつくらせようとするのだが。
監督：リー・シャロット・ケメル
脚本：ジェフ・ローウェル

ゲスト：コートニー・ソーン・スミス（「アリー MY ラブ」）

第15話「ギャビー旋風」

GABBY'S SONG

市議会議長の新しい主任補佐官にガブリエラ・サンチェス、通称ギャビーが就任した。マイクは彼女を見方につけようと、プレゼントを贈ったり親切にしたりするが、なかなかその手に乗ってこない。しかもマイクに相談なしで市長との会合をセッティングしてしまうなど、マイクの上手をいく有能な女性なのだ。
監督：リー・シャロット・ケメル
脚本：ジェフ・ローウェル、ティム・ホバート

第16話「バレンタインの夜に」

KISS ME, STUPID

カーターの元同棲相手で彼を二度も捨てたスペンスが女友達を伴ってカーターを訊ねて来るという。実はカーターはスペンスに未練たっぷりなのだが、本人には悟られたくない。そこで、マイクがカーターの新しい恋人の振りをするハメに...。
監督：リー・シャロット・ケメル
脚本：サラ・ダン

ゲスト：ルーク・ペリー（「ビバリーヒルズ青春白書」）

第17話「市長の誕生パーティー」

AN AFFAIR TO REMEMBER

市長の誕生日に向けパーティの準備に追われるスタッフたち。マイクの提案で、有名人から集めたお祝いのコメントをビデオで流すことに。しかしクリントン大統領の元側近でポールの友人ステファノプロスからのコメントが届かず、いらつくポール。そんな中、市長の不倫疑惑が持ち上がる。お相手は州知室から教育プログラムの予算案を検討するために派遣されたミス・コーエン。
監督：リー・シャロット・ケメル
脚本：エイミー・コーエン、ミッシェル・ネイダー

ゲスト：ラリーキング（CNN「ラリー・キング・ライブ」）、ロージー・オドネル（「Dearフレンズ」）、デビッド・レターマン（CBS「レイトショー」）、ジョージ・ステファノプロス（クリントン大統領元側近）、パトリック・ユーイング（NBA、NYニックス選手）、アンソニー・ラップ＆ダフネ・ルービン=ベガ（ミュージカル「レント」）、フランク・ジフォード、アル・マイケルズ、ダン・ダードルフ（各アメフト解説者）

第18話「大雪警報」

SNOWBOUND

ニューヨークは記録的な大雪に見舞われ、スタッフ達は対応に大わらわ。そこへマイクの高校時代の同級生シェリーが現れ、一夜限りの誘いをかけてくる。マイクは仕事を終わらせて、翌朝にはパリに発つというシェリーの元に急ぐが、市内は除雪作業が全く行われておらず、大雪に阻まれてしまう。そのころ除雪車時間外労働許可申請書を持ったままスチュアートとカーターはボイラー室に閉じこめられていた。
監督：リー・シャロット・ケメル
脚本：ブライアン・バックナー、セバスチャン・ジョーンズ

第19話「ウソの代償」

STRIPTEASE

マイクに新しい新しいガールフレンドが出来た。その彼女ゲイリーは法律を学ぶ学生で、二人の仲は順調に進展中。マイクは終業時間ピッタリにオフィスを走り出てはデートへ向かう毎日。そんなある日マイクは市会議員の独身お別れパーティーに出席、男性陣でストリップ・クラブへ出かけることに...。
監督：リー・シャロット・ケメル
脚本：ジェフ・ローウェル、ティム・ホバート

第20話「永遠（とわ）にウソつき...」

DEAF BECOMES HER

年次市政報告会のために、臨時で手話通訳者を雇うことに。しかしこの通訳者はにせ者で全く手話ができず、いい加減なボディランゲージを披露して聴覚障害者団体を怒らせてしまう。マイクは団体の代表サラと会い、マスコミを通じて謝罪の約束をするのだが...。一方事故で脚の骨を折ってしまったポールの元にクローディアが押し掛けてくる。
監督：リー・シャロット・ケメル
脚本：サラ・ダン、カーク・J・ラデル

ゲスト：マーリー・マトリン（「愛は静けさの中に」でアカデミー主演女優賞受賞）

第21話「おたまじゃくしを返せ！」

HOT IN THE CITY

スタッフは有権者の支持を得るために、往年の名バンドの無料復活コンサートを開くことにするが、何と彼らは市長室でケンカを始めてしまう。一方マイクはちょっと危ない新恋人キャリーに困り気味。ついに彼女と別れることにするが、別れたあとも強引に迫られる。
監督：リー・シャロット・ケメル
脚本：ジェイ・シェリック、デーヴィッド・ロン

第22話「野生のめざめ」

BONE FREE

市庁舎にスピーチをしにやってきた女性団体の代表がウィンストン市長の初恋の人にそっくりだったために、市長はスピーチを聞くのもそっちのけで妄想にふける。お陰でマスコミに女性団体を侮辱しているとたかかれ、慌てたマイクたちは、市長の体調不良を発表するのだが、誤って重病説が流れてしまい...。
監督：リー・シャロット・ケメル
脚本：ミッシェル・ネイダー、エイミー・コーエン

第23話「招かれざる客」

The Mayor Who Came To Dinner

ウィンストン市長夫妻の主催で、デザイナーのアイザック・ミズラヒの協力を得てチャリティ・ファッションショーを開催することに。しかし市長夫妻は相変わらず仲が悪く、ショーの直前、夫人とケンカした市長がマイクの家にやってきて居候を始める。一方カーターはミズラヒといいムードに...。
監督：リー・シャロット・ケメル
脚本：ティム・ホバート、カーク・J・ラデル

ゲスト：アイザック・ミズラヒ（ファッション・デザイナー）

第24話「ハートブレイク　マイアミ」

Mayor Over Miami

施政方針演説に向けてマイクたちは張り切って準備を進めているが、市長本人は全く元気がない。これまでの数々の失敗を思い起こし落ち込んでいるようだ。そこでマイクは自分のアパートにスタッフを集め市長を励ます会を開くのだが、市長はアパートに現れず、迎えのポールと一緒にマイアミに逃げてしまう...。
監督：リー・シャロット・ケメル
脚本：ブライアン・バックナー、セバスチャン・ジョーンズ