第25話「ポールのカッコウの巣の上で」

PAUL FLEW OVER THE CUCKOO'S NEST

市長が公務を放り出してマイアミに遊びに行ったとマスコミが騒ぎ出し、マイクは記者会見を開く。そして市長はノイローゼの友人を励ますために旅行をしたと発表するのだが、その友人がポールだとばれてしまい、今度はポールにノイローゼのレッテルが…。
監督：アンディ・カディフ
脚本：ジェフ・ローウェル

ゲスト：ポーラ・マーシャル（ローリー役）

第26話「ポルノ・イン・ザ・U．S．A．」

PORN IN THE U.S.A.

マイクは市民にアピールするために、視聴者制作のポルノ番組に規制を加えることにする。これに抗議したポルノ業界の代表から、スキャンダラスなビデオを公開すると脅される。そのビデオにはなんと市長が写っていた。一方、市庁舎にポールの母アビーがやってくる。
監督：アンディ・カディフ
脚本：ジェフ・ローウェル

ゲスト：ラクエル・ウェルチ（アビー役）

第27話「完ぺきな彼女？」

WONDER WOMAN

新しい彼女のローリーといい感じでウキウキ気分のマイク。しかも彼女は「結婚を前提としたつきあいは望まない」タイプで、マイクは、彼女こそ完ぺきな女性だと考える。ある晩、ローリーが母親と食事をすると聞きつけたマイクは偶然を装い、親子の前に現れるのだが…。
監督：アンディ・カディフ
脚本：ジェイ・シェリック、デヴィッド・ロン

ゲスト：ポーラ・マーシャル（ローリー役）

第28話「グッバイガール」

THE GOODBYE GIRL

ついにローリーに愛の告白をしたマイク。しかしマイクと本気で付き合う気は彼女にはなかった。そこで二人は別れ、今後は友達として付き合うことに。そんな時、マイクは市長のガールフレンドであるジェニファーに迫られる。
監督：アンディ・カディフ
脚本：ゲイル・エイブラムズ

ゲスト：マーラ・メイプルス（ジェニファー役）、ジェニファー・エスポジト（ステイシー役）

第29話「昼の大捜査線」

IN THE HEAT OF THE DAY

市長は記者会見でマスコミから、「公立中学で肥満児が増えている」と非難される。そこでマイクたちが子供用に運動メニューを考えることにするが、まずは実績をつくるためにカーターがこのメニューを実践し、ダイエットに挑戦するハメに。
監督：アンディ・カディフ
脚本：ステファン・ゴッドショー

第30話「市長の『ラジオ・デイズ』」

RADIO DAZE

市長が自叙伝出版を記念してサイン会を開催することに。しかし運悪く人気DJドリュー・ウエストの出版サイン会にぶつかってしまい、会場は閑古鳥が鳴く。しかも毒舌DJのドリューのラジオ番組でやり玉にあげられてしまう。
監督：アンディ・カディフ
脚本：カーク・J・ラデル

ゲスト：ドリュー・ウエスト（本人役）

第31話「30年目の浮気」

THE THIRTY YEAR ITCH

30歳の誕生日を迎えたマイクを祝うために、スタッフ達はマイクのアパートでパーティを開くことに。そんな中、マイクの高校時代の恋人レネから「2人の約束を覚えている」と書かれたカードが届く。マイクとレネは、30歳の誕生日までに結婚していなかったらエンパイア・ステートビルの屋上で会おうと約束していたのだ。
監督：アンディ・カディフ
脚本：ミッシェル・ネイダー／エイミー・コーエン

ゲスト：トレイシー・ポラン（レネ役・マイケル・J・フォックスの実妻）

第32話「メロドラマな人生」

MY LIFE IS A SOAP OPERA

マイクが最近つきあいはじめたリサは、昼メロ『オール・マイ・チルドレン』（日本未放送の実在のドラマ）の脚本家。リサは自分をモデルにしたジリアンの相手役として、番組に新キャラクター、市長補佐のミック・フラナリーを登場させる。一方ポールの発案による「テレビ住民集会」は、ささいなきっかけで大乱闘に…。
監督：アンディ・カディフ
脚本：トム・ハーツ

第33話「ファミリー・ゲーム：パート1」

FAMILY AFFAIR : PART ONE

マイクの母メイシーがニューヨークにやってくる。スタッフ達の前でメイシーに子供扱いされ、ちょっと気恥ずかしいが、実はマイクはかなりのマザコンなのだ。予定が詰まっていたマイクの代わりに市長がメイシーの相手を 務め、二人は意気投合する。
監督：アンディ・カディフ
脚本：ブライアン・バックナー、セバスチャン・ジョーンズ

ゲスト：メレディス・バクスター（メイシー・フラハティー役・『ファミリー・タイズ』のママ）

第34話「ファミリー・ゲーム：パート2」

FAMILY AFFAIR : PART TWO

母メイシーと市長の一夜を知ってしまったマイクは、このことを発表すれば市長にかけられた買春の疑いも晴れるとわかっていながら、自分の胸におさめておくことに。しかしマスコミは市長のスキャンダルを大きく取り上げ、相手の女性も金儲けのために市長との関係をでっち上げる始末で…。
監督：アンディ・カディフ
脚本：ジェフ・フォーウェル、ロム・ハーツ
原案：ブライアン・バックナー、セバスチャン・ジョーンズ

ゲスト：メレディス・バクスター（メイシー役）

第35話「ひとりぼっちのじゃじゃ馬」

THEY SHOOT HORSES, DON'T THEY?

市長の娘メグが大学の休みで西海岸からニューヨークに戻って来る。以前はガールスカウトの制服が似合うかわいい少女だったが、へそ出しルックにへそピアス、クビにはタトゥーと大変身していた。マイクは来る市長選に備え、市長と娘の美しい親子愛をマスコミにアピールしようとするのだが…。
監督：アンディ・カディフ
脚本：ローリー・パリス

ゲスト：アリッサ・ミラノ（メグ役）

第36話「34丁目の奇跡」

MIRACLE NEAR 34TH STREET

スペルコンテストの優勝者、ジャスティン少年が市庁舎に招かれる。会見の場で市長が「サンタなんて大人の作り話だ」と言ってしまい、ジャスティンは大ショックを受ける。そこでマイク達がジャスティンにサンタの存在をあの手この手で信じさせようと、大作戦を繰り広げることに…。
監督：アンディ・カディフ
脚本：ステファン・ゴッドショー、ゲイル・エイブラハム

第37話「忘れたい年忘れパーティー」

SAME TIME, NEXT YEAR

マイク達市長室のスタッフは、市長公邸での大晦日パーティーに出席するがそれぞれにハメを外してしまう。翌朝オフィスで気まずい思いをする一同だが、あまりに酔っていたためにだれもハッキリとした記憶が残っていない。そこで市長も交え、問題の日の夜を思い出すことにする。
監督：アンディ・カディフ
脚本：ミッシェル・ネイダー、エイミー・コーエン、カーク・J・ラデル

第38話「ポール・ラシター物語」

THE PAUL LASSITER STORY

市長が2作目の本を出す契約を結ぶ。今回はゴーストライターを使わずに自分で書くことにするが全く筆は進まない。そこでいつものようにマイクの助けを借りようとするが、マイクは全く親身になってくれず…。一方スタッフたちは椅子押しレースに夢中。しかしついに椅子を壊してしまい、備品担当者から睨まれることに。
監督：アンディ・カディフ
　 脚本：ビル・ローレンス

ゲスト：ドナルド・トランプ（不動産王）

★番組をより楽しむためのミニ解説
ジミー（ジェームズ）・ホッファ…アメリカ労働運動の伝説的指導者で謎の失踪を遂げている。

第39話「クイーンを探せ！」

GENTLEMEN'S AGREEMENT

市長が入会している会員制クラブ「キャボット・ハウス」は名士ばかりの集まりで古い体質の上、排他的で女性を受け入れていない。市長がこの差別的クラブの会員であるとマスコミにすっぱ抜かれそうになり、なんとかこれを阻止しようと奮闘するマイク。一方スタッフ達の間では「スリーカードトリック」というゲームが大流行。
監督：アンディ・カディフ
脚本：ティム・ホバート

★番組をより楽しむためのミニ解説
放課後スペシャル…アメリカで放送されている子供教育番組

第40話「おばあちゃんの呪い」

DEAF MAN WALKING

最近いつもに増しておかしい市長。マイクたちは市長の耳が年齢のために聞こえにくくなっているのではないかと疑い検査を勧めるが、まだまだ若いつもりの市長は全く聞き入れない。ステイシーは家族の反対を押し切り一人暮らしを始めると宣言。ところが、彼女のおばあちゃんがマイクを逆恨みして呪いをかけてしまう。
監督：アンディ・カディフ
脚本：ジェフ・ローウェル

ゲスト：NHLニューヨークレンジャースの選手たち

★番組をより楽しむためのミニ解説
グラウンドフォックデー…巣穴から出てきたウッドチャック（リス科の小動物）で春の到来を占う日

第41話「バレンタインデーのプロポーズ」

THE MARRYING MEN

クローディアへのプロポーズを決意したポールは、マイクのクレジットカードで婚約指輪を購入する。しかし指輪は借金のかたとしてマイクが預かることに。一方18年振りにひとりぼっちのバレンタインを迎えることになりそうなマイクの前に、以前別れた彼女、ローリーが現れる。
監督：アンディ・カディフ
脚本：ミッシェル・ネイダー、エイミー・コーエン

ゲスト：ポーラ・マーシャル（ローリー役）

★番組をより楽しむためのミニ解説
スキート・ウーリッチ…若手人気俳優で「スクリーム」「恋愛小説家」等に出演

第42話「渡せない指輪」

ONE WEDDING AND A FUNERAL

ついにローリーとの結婚を決めたマイク。2人の気持ちは異常に盛り上がり、市長付き添いによる結婚パーティが週末に開かれることに。クローディアへのプロポーズに失敗したポールも、このパーティの席で再プロポーズをする決意を固める。ところが、ローリーが婚約指輪に刻まれたクローディアの名前を見つけてしまい…。
監督：アンディ・カディフ
脚本：トム・ハーツ

★番組をより楽しむためのミニ解説
チャンキー・モンキー味…米アイスクリームメーカー「ベン＆ジェリー」のバナナチョコレートウォールナッツ味

第43話「リバー・ランズ・スルー・ミー」

A RIVER RUNS THROUGH ME

アメリカ先住民のパンシー族が、部族の記念品を寄与しに市庁舎に訪れるのだが、市長とマイクの失態で長を怒らせてしまう。謝罪に向かったマイクが、何とか和解に持ち込んだものの、友好の印の儀式を行っている最中にあるものを口にしてしまい…。ポールのセクシーな母アビー再登場。しかし彼女は息子とクローディアの婚約を知らされていなかった。
監督：アンディ・カディフ
脚本：ローリー・パリス

ゲスト：ラクエル・ウェルチ（アビー役）

第44話「神様からのメッセージ」

THE POPE OF GRACIE MANSION

ローマ法王が市庁舎を訪問し、スタッフ達は大いに盛り上がる。早速感化された市長は、法王に習って希望のメッセージを職員達に伝えようとする。マイクだけは大した感銘も受けず、交通局との賃上げをめぐるタフな交渉では要求を突っぱねるなどいつもと変わらずだ。ところが、そんなマイクがトラックに轢かれそうに…。
監督：アンディ・カディフ
脚本：ステファン・ゴッドショー
原案：ミッシェル・ネイダー、エイミー・コーエン

★ 番組をより楽しむためのミニ解説
　 1,過越（すぎこし）の祭…ユダヤ教の三大祝説のひとつ。2,十戒3番…「安息日を心に留め、これを聖別せよ」。4番…「父母を敬え」。8番…「隣人に関して偽証してはならない」

第45話「独身さよならパーティー」

BYE, BYE, BIRDIE

ポールとクローディアの結婚を前に、男性陣と女性陣がそれぞれ別れてバチェラーパーティーを開くことに。男性陣はマイクのオフィスに、女性陣はバーにストリッパーを呼んで、盛り上がろうとするのだが…。
監督：アンディ・カディフ
脚本：ブライアン・バックナー
原案：カーク・J・ラデル

★番組をより楽しむためのミニ解説
バチェラーパーティー…結婚前最後にハメをはずす独身さよならパーティー

第46話「恋の相手はマジシャン」

THE LADY OR THE TIGER

マイクの発案で、市庁舎に恵まれない子供達を招待し、マジック・ショーをみせることになる。ショーは大成功し、女性マジシャンのカーリを早速デートに誘うマイク。ところがカーリは「危険な情事」も真っ青なしつこい女性だったのだ。
監督：アンディ・カディフ
脚本：ゲイル・エイブラムズ、カーク・J・ラデル

ゲスト：ノエル・ベック（カーリ役）

第47話「求むルームメイト」

SINGLE WHITE MALE

バーへの投資で失敗したカーターとスチュアート。スチュアートがアパートを追い出され、2人でカーターのアパートに住むことに。しかし全く性格の合わない2人がうまく行くはずもなく…。一方、マイクのオフィスに現れるようになった一匹の大きなネズミを退治すべくポールが飼い猫のミスター・ボタンズを連れてくる。
監督：アンディ・カディフ
脚本：マイケル・リズビー、ネイサン・レーガー

第48話「ポールの結婚式」

THE PAUL-BEARER

ポールの結婚式が2日後に迫った。式の手配をすべて任されたマイクは大張り切り。一方市長は「未来の大統領候補」として有名記者に取材されると知ると、緊張のあまりBのつく言葉がちゃんと発音できなくなってしまう。そして結婚式当日、マイクのミスで教会の予約は一週間後になっていたことが発覚する！
監督：アンディ・カディフ
脚本：ティム・ホバート

★ 番組をより楽しむためのミニ解説
　　ウォルフ・ブリッツァー
　　　…CNN「ワールド・トゥデー」のキャスター