デイモンはキュア捜しの目的は伏せ、エレナをニューヨークへ連れ出す。ハイな状態でミスティック・フォールズにいては、みんなを敵に回してしまうからだ。70年代、デイモンは襲った人間のIDをウィルに渡していた。ウィルの顧客がキャサリンではないかとにらみ、ウィルが経営するビリーズ・クラブを訪ねる。
ゲスト:リック・ワージー「バトルスター・ギャラクティカ」
脚本:ブライアン・ヤング、チャーリー・シャーボノー
監督:ギャレス・ストーヴァー
♪"Psycho Killer" - Talking Heads / "Psycho Killer" - Harper Blynn / "Bite Your Lip" - New Cassettes / "Loudmouth" - Cary Brothers / "Shut Up and Dance" - Rookie / "Ask the Angels" - Dead Sara / "Lemon Scent" - Dead Sara / "In the Search of an Audience" - The Godz / "Let's Dance" - Ramones / "Let's Dance" - Harper Blynn / "Evil Soul" - The Young Werewolves / "Arms and Enemies" - The Quiet Kind / "Heartbeat" - Kopecky Family Band
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