ジェームズは北海道の最北端にある宗谷岬から旅をスタートし、犬ぞりや雪合戦で北の大地を目の当たりにする。夜には屋台で地元の人とのコミュニケーションとビールを満喫し、なんと札幌でも工場へ。自ら漁に出たり、刺身や天ぷらの作り方を学んだり、北海道の食道楽を果たす。本州は東北へと足を踏み入れ、天然温泉から東北の中心地・仙台、そして景勝地の松島を経て、ある地域へ辿り着く。そこでは震災の影響が色濃く残っていた。そして、ジェームズはようやく避難指示を解除された浪江町に戻ってきたという人物に会いに行く。
その後、東北から四季島で東京に向かうジェームズ。東京の公園で花見を楽しんだかと思いきや、男根を祀った奇祭に遭遇する。渋谷駅をはじめとする大都会東京を堪能した彼は、芸術的欲求を満たそうとするが、訪れたアニメーション学院では驚きの声優体験が待っていた！

彼の旅は後半戦へ。東京からツーリングで富士山へ向かう。京都に到着する前に浜松に寄り道をし、ピアノ製造の現場を見学する。京都で日本の伝統芸能と歴史を堪能する一方で、鈴鹿では得意分野であるＦ１サーキットに大興奮！大阪本場の"お笑い"の洗礼を受けたり、パチンコや相撲など様々な体験する。そのまま西に移動し、後楽園を経て広島の街を訪れる。

最後の行程は四国からスタートだ。高所恐怖症と戦いながら自転車で大自然の中の吊り橋を渡ったり、グルメを堪能したり。旅の終わりを飾る九州では別府温泉の"地獄"から始まる。最後は鹿児島の桜島を訪れ、7000キロの壮大な旅を締める。メイが読んだ、日本の旅を総括した一句とは！？

注）初回放送当時の情報となります