CIAの責任者ネルソン・ブレナーの前に死んだはずのエージェント“ジェロニモ”が現れる。ブレナーが2重スパイの仕事で大金を稼いでいることを理由にゆすりにきたのだ。ブレナーはジェロニモを罠にはめて殺害後、時刻入りのテープを吹き込んでアリバイを作るが、テープを何度も聞いたコロンボはやがて動かぬ証拠を見つけ出す。
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