ニックに匿名電話がかかってくる。ロレックという名の男はグリムであり、本や武器の入ったトランクと鍵をニックに託そうとしていたのだった。だがそのトランクを狙ってフェラートがロレックを追っていた。一方レナードはアダリンドの手の傷や電話から彼女を怪しみ、ウーに尾行させていた。
ゲスト:C・トーマス・ハウエル『アウトサイダー』
脚本:ダン・E・フェスマン
監督:エリック・ラニューヴィル
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