第1話「ボルティモア卿」
Lord Baltimore (No. 104） / ［シリーズ通算 #23］
レッドはベルリンが雇った賞金稼ぎの情報を得るべくFBIの金300万ドルを持ってカメルーンにいた。次のブラックリストの名前はボルティモア卿。彼はネット空間にあふれる情報を分析して個人の居場所を特定するとして、アラムが噂を聞いたことのある人物だった。
ゲスト：クリスティン・リッター「ブレイキング・バッド」、メアリー・ルイーズ・パーカー「WEEDS」、リー・ターゲセン「OZ／オズ」、ピーター・ストーメア『ファーゴ』、ジェイソン・バトラー・ハーナー「ALCATRAZ／アルカトラズ」
脚本：ジョン・アイゼンドレイス、ジョン・ボーケンキャンプ
監督：マイケル・Ｗ・ワトキンス
音楽："La Grange" by ZZ Top / "No Sugar In My Coffee" by Caught a Ghost / "We Three" by The Ink Spots / "Divisonary (Do The Right Thing)" by Ages and Ages
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