ニューヨークの街角で透明人間のクロードを見かけたピーターは、力をコントロールする方法を教えてほしいと頼むが・・・。行方不明のピーターを探すネイサンは、モヒンダーを訪ねる。クレアは生みの母親の名前をつきとめる。ヒロとアンドウは謎の男たちに捕まりバンで運ばれ、連れて行かれた先で待っていたのは…。
ゲスト:クリストファー・エクルストン「ドクターWHO」、ジョージ・タケイ「宇宙大作戦 スタートレック」、ザッカリー・クイント「24」、ジャサリン・ギルシグ「NIP/TUCK」、トーマス・デッカー"Sarah Connor Chronicles"
脚本:ナタリー・チャイデス
監督:テレンス・オハラ
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