マットは力を使うことを封印していたが、ある幻覚に悩まされていた。クレアは大学に入学し、グレッチェンやアニーという友達もできていたが、そのアニーが転落死。遺書が見つかり、警察は自殺と見ていた。あの明るいアニーが自殺するとは到底信じられないクレアとグレッチェンだったが、真相を突き止めようとしてクレアはミスを犯してしまう。
ゲスト:マデリン・ジーマ「カリフォルニケーション」、リック・ワージー「バトルスター・ギャラクティカ」(NO.4サイモン)、レイ・パーク「スター・ウォーズ エピソード1」
脚本:ケイ・フォスター、アダム・アームス
監督:エド・ビアンキ
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