レイは、ボストンの刑事からミッキーの逮捕状が出ると連絡を受ける。レイはアヴィにミッキーから目を離さないよう命じる。ミッキーはダリルとバンチーを連れて、パームスプリングスに向かう。そこには映画プロデューサーのアランと結婚したダリルの母クローデットが住んでいた。
ゲスト:ポール・マイケル・グレイザー「刑事スタスキー&ハッチ」、ブルック・スミス「グレイズ・アナトミー」
脚本:デヴィッド・ホランダー
監督:ジョン・ダール
音楽:"Do Not Conceal Thy Radiant Eyes" by Extreme Music Library / "Do U Wanna Get Down With It" by Vinny Zummo / "Every Time I See Your Face" by Elon / "Come On Girl" by Pooch Hall ("Daryll") / "Let's Get It On" by Marvin Gaye / "Paisellu Miu" by Michel Bisceglia / "Baby You Got" by 5 Alarm Music Library / "Mozart: Concerto In C For Flute & Harp, K 299 - Andantino" by Richard Edlinger / "You Can't Turn Me Off (In The Middle Of Turning Me On)" by Hi Inergy / "TBD guitar strum" by Kerris Dorsey ("Bridget") / "Swinging For Love" by 5 Alarm Music Library / "Dance The Night Away" by The Group / "Now That We Found Love" by Heavy D & The Boyz
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