第12話「黄昏」
Twilight / [ シリーズ通算 #38]
デイヴィッドはキースと激しくケンカし、相談に乗ってくれたパトリックと寝てしまう。そしてキースのところを出ていく。クレアはラッセルにも家族にも相談することなく中絶を決意し、ネイトを心配して来ていたブレンダに病院への付き添いを頼み、その夜ブレンダの家に泊めてもらう。ルースとジョージの関係は急速に進展し、ルースは結婚を提案する。ジョージの６人の先妻の話を聞きルースはナサニエルを思い出すが、そんなルースをジョージは温かく受け止める。
ゲスト：ジェイムズ・クロムウェル「ベイブ」、 リリー・テイラー「Ｉ Ｌｏｖｅペッカー」
脚本：クレイグ・ライト
監督：キャシー・ベイツ[DGA全米監督協会賞ﾉﾐﾈｰﾄ]