鏡像の宇宙。そこではゼフレム・コクレーンがファーストコンタクトに訪れたバルカン人を撃ち殺して、地球人が支配する地球帝国が築かれ、バルカン人をはじめとする他種族は、地球人に仕える形となっていた。エンタープライズ号の副長アーチャーは、敵対種ソリア人の領域に、平行宇宙に存在する100年後の地球船が拿捕されていることを知り、現在勃発している反乱軍との内戦を終わらせるためにその船を捜索する計画を立てる。
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