道端の美女に近づこうとしたダニーが森の奥で死体を発見したが、ブレットを呼んでいるうちに美女も死体も消え失せた。そこはブレットの貴族仲間クロックスリーの屋敷とわかり、2人はワインをご馳走になって立ち去るが、どことなく怪しげな空気がただよっていた。さらに2人は近くの川でクロックスリー家に泊まっていた政治記者ティードが死体となって発見される現場に出くわす。しかもティードはダニーが森で見つけた死体と同一人物だった。
脚本:マイケル・パートウィー
監督:ロジャー・ムーア
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