ストーリー
「悪魔の浄化」儀式を途中まで施された地獄の王クラウリーは改心し、そのために地獄の均衡が崩れ、地獄内部の権力争いが勃発。クラウリーは、地獄の騎士アバドンから地獄の主権を奪い返すため、ディーンに協力を申し出る。クラウリーと組んで、地獄の騎士を殺す唯一の武器「元始の剣」を探し出し、「元始の剣」の力の源である「カインの刻印」を受け継ぐディーン。だがその刻印は、殺しの欲求をもたらし、ディーンを確実に変えていた。アバドンを倒したディーンは、メタトロンに切りかかるが、元始の剣をもってしても、神と同等のパワーを持つメタトロンを倒すことはできなかった。ディーンの胸に天使の剣を突きさすメタトロン。カスティエルの呼びかけにより、天使たちはメタトロンを殺さずに牢獄に放り込んだ。サムはクラウリーを呼び出し、ディーンを救おうとする。だが、すでにクラウリーはディーンの遺体の横にいた。「刻印は保有者に死を許さない」という噂を信じてディーンに元始の剣を握らせるクラウリー。すると奇跡のようにディーンは悪魔となって蘇生する。
書置きを残して姿を消したディーン。兄が悪魔になったことを知らないサムは、姿をくらませた兄を捜すため、悪魔を尋問するも手がかりはなかなか得られない。目立った事件も起こらず、悪魔の兆候はなりを潜めているようだった。そんな折、悪魔の憑依と思われる殺人事件が発生する。カスティエルに連絡するが、恩寵が切れてディーンの捜索を手伝える状態ではない。サムは事件現場に赴き、殺人を犯した男がディーンであることを知る。
悪魔となり、殺しの欲求を押さえられないディーン。天使の恩寵が消えかかり、死を覚悟するカスティエル。そしてサムは、兄を人間に戻そうと奔走する。果たして、ウィンチェスター兄弟の運命は!?