シーズン開始を告げる決起集会「ミッドナイト・マッドネス」を控え、チアの新人面接をするブルックとペイトン。パッとしないメンツの中、レイチェルが抜群のパフォーマンスを見せる。トゥリー・ヒルに帰ってきたクリスは、ネイサンに頼まれ、ヘイリーにもう一度一緒に音楽をやろうともちかける。
ゲスト:シェリル・リー「ツイン・ピークス」、タイラー・ヒルトン「ウォーク・ザ・ライン」
脚本:R・リー・フレミングJr.
監督:トーマス・J・ライト
♪:レ・ティグラ "TKO" / ザ・オブスキュアリティーズ "All Over" / ディヴィッド・バナー "Play" / ジム・ヨシイ・パイル・アップ "Silver Sparkler" / ラディウス "There She Goes (instrumental)" / セバスチャン・シュレル "Sleeping Song" / モーニングウッド "Body 21" / ゲイリー・グリッター "Rock and Roll Part Two" / ニコラ・サルセヴィック "Vila Rada"
【エピソード・タイトル】 ‘A Mulititude of Casualties’ by The Hold Steady (アルバム"Separation Sunday"収録曲)
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