トゥルーヒルに戻ってきたニッキは、ジェニーの親権は自分にあると主張し、警官たちとジェイクを探し回る。ジュールズが姿を消し、徹夜でキースの帰りを待っていたカレン。ダンとジュールズの契約についてルーカスと話していると、帰ってきたキースに聞かれてしまう。
脚本:マイク・ハロー、デヴィッド・ストラウス
監督:ポール・ヨハンセン(ダン役)
♪:Gavin DeGraw "Chariot" / Gus Black"Long Beach" / Madison Rose "Just a Little Bit" / Sorta "Face Tomorrow" / Trespassers William "Lie in the Sound" / Sorta"Me and My Girl" / West Indian Girl "What Are You Afraid Of"
【エピソード・タイトル】 ‘Something I Can Never Have’ by Nine Inch Nails (アルバム"Pretty Hate Machine"収録曲)
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